Az Admiral Markets csoport az alábbi vállalatokat foglalja magába:

Admiral Markets Pty Ltd

Az Ausztrál Értékpapír és Befektetési Bizottság (ASIC) szabályozása alatt
A weboldal csak angol nyelven érhető el
TOVÁBB

Admiral Markets Cyprus Ltd

A Ciprusi Pénzügyi Felügyelet (CySEC) szabályozása alatt
A weboldal csak angol nyelven érhető el
TOVÁBB

Admiral Markets UK Ltd

A Financial Conduct Authority (FCA) szabályozás alatt
TOVÁBB
Megjegyzés: Ha bezárod ezt az ablakot anélkül, hogy kiválasztottad a céget, beleegyezel, hogy folytatod a folyamatokat FCA (Egyesült Királyság) szabályozás alatt.
Megjegyzés: Ha bezárod ezt az ablakot anélkül, hogy kiválasztottad a céget, beleegyezel, hogy folytatod a folyamatokat FCA (Egyesült Királyság) szabályozás alatt.
Szabályozó fca

A legjobb osztalékfizető részvények 2019-ben

A legtöbb befektető listáján előkelő helyen szerepelnek az osztalékfizető részvények, amikor a legjobb részvényeket igyekeznek kiválasztani befektetés céljából. Feltehetnénk a kérdést: miért is ne lenne ez így?

Ha egy befektető a leginkább jól teljesítő részvények közül szemezget néhányat, tőkéjének vagy jövedelmének növekedését az árfolyam nyereség mellett a rendszeres, osztalékfizetésekből eredő jövedelemmel egyaránt elérheti.

osztalékfizető részvények

A tény az, hogy valójában számos befektető esetében igaz, hogy szeretnek úgy pénzügyi előnyhöz jutni, hogy olyan részvényeket vásárolnak, melyek állandó pénzkifizetést biztosítanak azok számára, akik ezeket a részvényeket birtokolják.

Mindezzel párhuzamosan az ilyen típusú befektetések lehetővé teszik a befektetők számára azt, hogy az osztalékból származó jövedelmüket újra befektessék, újabb részvényeket vásároljanak akár az osztalékból, ezzel lehetőleg növelve befektetéseik eredményességét, vagy azt, hogy az osztalékot szimplán jövedelemforrásként használják.

Érdekesség az, hogy a Standard and Poor 500 index 1930-tól számított teljesítményének mintegy 42%-át az osztalékok újra befektetése adja.

Első hallásra bonyolultnak, ijesztőnek hangozhat a legjobb osztalékfizető részvények felkutatásának módszertana, de néhány iránymutatás áttekintését követően a módszer egyszerűen érthetővé válhat.

Osztalék Demo

Először nézzük meg ezt, hogyan is működik, mielőtt konkrétan a legjobb osztalékrészvények közül kiemelnénk néhányat.

Osztalékfizető részvények vásárlása, Befektetés osztalékfizető részvényekbe

A részvény osztalék fogalma: Az osztalékfizető részvények olyan részesedést megtestesítő értékpapírok nyilvánosan működő részvénytársaságokban, melyek a társaságok által elért profit egy részét kifizetik részvényeseik számára.

Az osztalék jelentése tehát a profit egy része, amelyet általában negyedévente fizetik ki és ezek a kifizetések lehetővé teszik a részvényesek számára azt, hogy részesülhessenek az adott társaságok pénzügyi sikereiből.

Nyilván ez az egyik út, a másik pedig az árfolyam növekedése is lehet. Az osztalék kifizetésének leggyakoribb formája a készpénzes osztalékfizetés.

Vegyük például a BlackRock-ot, amely az ETF-ek piacán a világ legnagyobb alapkezelője, ez a vállalalat például 3,13 USD osztalékot fizet ki negyedévente részvényesei számára, azaz ez az osztalék összege a társaság esetében.

Osztalékfizető részvények Demo

Az osztalékhozam fogalma

Előfordulhat, hogy ezt megelőzően már hallottál az osztalékhozamról, de akkor se ijedj meg, ha még nem. Íme egy egyszerű példa az osztalékhozam kiszámítására:

Osztalékhozam = Éves összes osztalék / részvény árfolyam

Vagyis az osztalékhozam az éves osztalék mennyiségének és a részvény árfolyamának hányadosa.

Tehát a BlackRock Inc esetében az éves osztalék összegét úgy kapjuk meg, hogy a negyedévente kifizetett 3,13 dollárt néggyel (ennyi negyedév van) megszorozzuk, ami 12,52 dollár, mivel 4*3,13=12,52. 2018 december 6-án, ami az utolsó negyedéves osztalék kifizetésének napja, a részvény 400,23 dolláros árfolyamon zárt.

Ez azt jelenti, hogy az éves osztalékhozamot a következőképpen számíthatjuk ki: 12,52/ 400,23 = 0,031, azaz az osztalékhozam 3,1 százalék.

Szóval hogyan használhatjuk fel mindezt arra, hogy beazonosítsuk azokat a részvényeket, amelyekbe be szeretnénk fektetni pénzünk egy részét a magas osztalék miatt? A következőkben vesézzük ki ezt!

osztalék kereskedés

Melyek a legjobb osztalékfizető részvények 2019-ben?

Mielőtt megnéznénk a legjobb osztalékfizető részvények listáját, fontos, hogy megértsük azokat a legfőbb szempontokat, melyek segítenek minket a legjobb osztalékpapírok kiválasztásában.

#1. Az osztalék növekedése

Azok a részvények, amelyeknél az osztalék emelkedik, rendre felülteljesítik azokat, ahol az osztalék állandó, vagy esetleg csökken. Honnan tudjuk mindezt?

A válasz egyszerű: az S&P 500 Dividend Aristocrats index és az S&P 500 index megtérülésének összehasonlításából. Az S&P Dividend Aristocrats index az S&P 500 azon cégeiből áll, amelyek az elmúlt 25 évben emelkedő osztalékot fizettek.

osztalékfizető részvények

Forrás: SPDAUDT Index alakulása 1990 és 2019 között. Kérjük, vedd figyelembe a befektetési döntéseid meghozatalakor, hogy ez az ábra nem irányadó a jövőbeli teljesítmény előrejelzéséhez és nem megbízható indikátor a jövőbeni teljesítmény és eredmények becsléséhez, azaz ne tekintsd ezt befektetési tanácsnak.

Összességében véve azok a részvények, ahol az osztalék növekvő, az elmúlt időszakban felülteljesítették az S&P 500 indexet.

Érdemes megjegyeznünk azt, hogy néhány társaság nem fizet osztalékot, illetve néhány csökkenti a kifizetések mértékét, ha kedvezőtlen helyzet adódik.

#2. Az osztalékhozam

Az osztalékhozam egy társaság esetében hasznos mérőszám lehet. Azt mutatja meg a befektetők számára, hogy mennyi a kifizetett éves osztalék mértéke a részvény árfolyamához képest, százalékban kifejezve.

Lényegében azt mutatja meg, hogy egy részvény osztalékából származó elérhető jövedelem nagyságrendileg mennyi, és erre ad becslést.

Természetesen sok befektető csak magas hozamú részvényeket keres, ami hiba lehet. Miért? Mert sok cég nagyon magas hozammal rendelkezik nagyon alacsony árfolyam mellett.

És ha egy cég részvényeinek árfolyama alacsony, aminek meg van a maga oka.osztalék

Forrás: Heartland Advisors. Kérjük a fenti ábrát ne vedd a jövőre vonatkozó megbízható előrejelzésnek, csupán a múltbéli adatok bemutatását szolgálja. Időszak: 1928-2016.

Meglehetősen gyakran előfordul az, hogy azok a cégek, amelyeknél a legnagyobb osztalékhozamot jelzik előre, nem fizetik ki a becslések mértékének megfelelő osztalékot.

A nagyon magas osztalékot ígérő cégeket a befektetőknek gyakran inkább kerülnie kellene, mivel a becslések és a ténylegesen kifizetett osztalékok között van eltérés, mint azt a lenti ábra is mutatja.

osztalék kifizetése

Forrás: CNBC Yield Bait & Switch – Az SP500 részvényei. Az ilyen, jövőre vonatkozó előrejelzések nem nyújtanak megbízható eredményt a jövőre vonatkozóan.

Most már ismerünk néhány érvet és ellenérvet az osztalék mértéke és az osztalékhozam mellett és azokkal szemben.

Ezek segíthetnek minket abban, hogy olyan részvényeket válasszunk ki a különféle listákból, amelyekbe érdemes lehet befektetnünk. Most vessünk pár pillantást a legjobb osztalékpapírokra:

A legjobb osztalékfizető részvények az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban találhatunk számos olyan nagyvállalatot, melyek a világ legismertebb cégei.

Az amerikai osztalékfizető részvények különféle ágazatokból, mint például kereskedelmi, energetikai, pénzügyi stb. tevődnek össze, válogathatunk különféle cégeket az osztalék portfoliónkba, tetszés szerint.

Ami a leglényegesebb akkor, amikor cégeket választunk ki osztalék típusú befektetés céljából:

  • Az adott cégnek legyen hosszú távon is igazolható állandó és folyamatos osztalék kifizetése
  • Az osztalék mértéke növekedjen
  • Az osztalékhozam ne legyen se túl magas, se túl alacsony

Osztalékfizető vállalatok listája

1. JP Morgan Chase

Osztalék: 3.20 USD részvényenként

Becsült osztalékhozam 3,2 %

A JP Morgan egyike a világ legnagyobb bankjainak, lenyűgöző osztalék kifizetési történettel rendelkezik és ez a track record igen hosszú távú.

A 2008-ban bekövetkezett pénzügyi összeomlást megelőzően az óriásbank évi osztaléka 1.52 USD volt, nem sokkal a válság kirobbanását követően az osztalék kifizetés mértékét 20 centre csökkentették, azóta évről évre növekszik.

osztalékrészvény

Forrás: Admiral Markets Metatrader 5 Supreme Edition, JPM heti chart. Befektetéseidnél kérjük vedd figyelembe azt, hogy a múltbeli események, grafikonok, valamint az elemzések nem adnak megbízható képet a jövő teljesítményét illetően.

Az osztalék kifizetésén túlmenően a részvényesek az árfolyam emelkedésében is részesedtek, ami még több lehetőséget is nyújtott a befektetőknek.

A részvényesek dönthettek és dönthetnek úgy, hogy az osztalékot jövedelemként használják fel, vagy úgy, hogy befektetik azt és újabb részvényeket vásárolnak, mellyel növelhetik befektetéseik hozamát hosszabb távon.

Ha az idők során a részvény ára esik, a befektetők ezt az időszakot a befektetők finanszírozhatják az osztalékból érkező jövedelmükből is, azaz kedvezőtlenebb piaci körülmények esetén legalább osztalékjövedelmük van.

Tőzsde oktatás osztalék

2. Johnson and Johnson

Egy részvényre jutó osztalék: 3,60 USD

Becsült osztalékhozam: évi 2.50 %

A legtöbb osztalékra hajtó befektető imádja a Johnson and Johnson részvényeit.

Míg a vállalat nem nyújtja a legmagasabb osztalékhozamot a piacon, stabilitást, egyensúlyt nyújt befektetői számára az osztalék növekedése és a stabil részvényárfolyam mellett.

A vállalat 56 éve folyamatosan egyre nagyobb osztalékot fizet részvényesei számára, emellett defenzív részvény, ami egyaránt jól teljesít jobb és kevésbé kedvező piaci körülmények mellett is.

Mivel a cég a világ egyik legnagyobb gyártó és forgalmazó vállalata az orvosi és gyógyszeripari termékek piacán, és ezekre a termékekre folyamatosan szükség is van és lesz is szinte mindig, itt kevésbé fontos az, hogy a gazdaság éppen hogyan is teljesít.

osztalékot fizető részvény

Forrás: Admiral Markets Metatrader 5 Supreme Edition, JNJ heti chart. Befektetéseinél kérjük vegye figyelembe azt, hogy a múltbéli események, grafikonok, valamint az elemzések sem adnak megbízható képet a jövő teljesítményét illetően.

A befektetők a Johnson & Johnson esetében is élvezték és élvezik az emelkedő részvényárakból és a stabil osztalékfizetésből fakadó előnyöket, így a cég kiváló egyensúlyt hozhat több befektető portfoliójába is.

Érdekességképpen 1970 és 2016 között az éves hozam közel 15 % volt. Ebben az időszakban 13 évben regisztráltak esést, azaz az évek 72,2 százalékában zárult pozitív eredménnyel az év a részvények esetében.

A legjobb osztalék részvények az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyság részvénypiaca nagyon népszerű helyszín a nemzetközi befektetők számára ahhoz, hogy jól fizető osztalékrészvényeket találjanak, vásároljanak.

A londoni tőzsde otthont ad néhány világszerte tevékenykedő cégnek, melyek a világ legnagyobb vállalatai közül valók. Íme néhány magas osztalékot fizető cég közülük:

1. Unilever Plc.

Osztalék: 0,3393 GBP per részvény

Becsült osztalékhozam: 2,96 %

Az Unilever Plc komoly történelemmel rendelkező cég, 1885-ben alapították. Néhány a cég világszerte is ismert márkái közül: Dove, Lipton, Hellmann's, Ben & Jerry's, stb.

Az a tény, hogy a vállalat széles termékpalettával rendelkezik, melyeket világszerte, így a feltörekvő piacokon is forgalmaznak, erős szereplővé és stabil osztalékfizetővé teszi a vállalatot.

osztalék kifizető részvény

Forrás: Admiral Markets Metatrader 5 Supreme Edition, ULVR heti chart. Befektetéseidnél kérjük, vedd figyelembe azt, hogy a múltbéli események, grafikonok, valamint az elemzések sem adnak megbízható képet a jövő teljesítményét illetően.

Az Unilever jelenleg 3 különböző tőzsdén jegyzett társaság, a márka pedig két entitásból áll. Az Unilever NV az Euronext tőzsdére van bevezetve (Amsterdam), valamint a New York Stock Exchange-re.

Mivel mindkét tőzsdén különböző devizákban kereskednek a cég részvényeivel, a befektetők az átváltási árfolyamokkal is játszhatnak az Unilever részvények esetében. Habár a képen látható árfolyamemelkedés igen vonzó, az osztalék mértéke is vonzó volt, a kettő együtt pedig elég jó és ritka kombináció.

Nyilván ez az emelkedés örökké nem fog tartani, de minden bizonnyal ez a chart elég vonzó ahhoz, hogy sokak számára a részvény jó befektetési lehetőség legyen.

2. GlaxoSmithKline

Osztalék: 0,19 GBP per részvény

Becsült osztalékhozam: 5.44 %

A GlaxoSmithKline a világ egyik legnagyobb egészségügyi és gyógyszeripari nagyvállalata, piaci kapitalizációja meghaladja a 70 milliárd fontot.

Elsődleges tevékenységi köreik, fókuszterületeik a következők: gyógyszergyártás, oltóanyag gyártás, fogyasztói egészségügyi cikkek gyártása és forgalmazása; ez a fő oka annak, hogy a vállalat az Egyesült Királyság legjobb osztalékfizető részvények cégeinek egyike a maga 5,44 %-os osztalékhozamával.

A magas osztalékhozam azonban megjelenik az árban is. A gyógyszeripari cégek részvényei nagyon volatilisak, mivel milliárdokat költenek klinikai kísérletekre és azok nem mindig válnak be.

részvény osztalék

Forrás: Admiral Markets Metatrader 5 Supreme Edition, GSK havi chart. Befektetéseidnél kérjük, vedd figyelembe azt, hogy a múltbéli események, grafikonok, valamint az elemzések sem adnak megbízható képet a jövő teljesítményét illetően.

A GlaxoSmithKline árfolyama elég volatilis, mint a fenti kép mutatja. Vannak időszakok, amikor a részvény ára egy-egy rally-t követően magas, de vannak időszakok, amikor a részvény árfolyama esik.

Azok a befektetők, akik eléggé magabiztosak ahhoz, hogy a piacra lépés időzítésének különböző módszereit alkalmazzák tőkéjük növelésére és magas osztalékhozam elérésére, minden bizonnyal ezt a céget is szívesen veszik figyelő listájukra.

A legjobb osztalékpapírok Európában

Európában az osztalékpapírok széles választékát fellelhetjük a különböző szektorokban. Ez teszi Európát érdekes helyszínné a befektetők számára, amikor a legjobb részvényeket keresik befektetés céljából.

Az egyik lehetséges út a jó osztalékot fizető részvények vásárlása felé, ha megnézzük a befektetési alapokat. Európában számos osztalékpapírokra fókuszáló alap van, így viszonylag könnyen találunk olyan cégeket, amelyek stabil osztalék fizetők.

Részvény osztalék

Forrás: Seeking Alpha

A fenti táblázatban a top 19 európai osztalékpapírt láthatjuk, ezeket vásárolja és tartja az osztalékalapú befektetési alapok legalább egyharmada.

Ez az információ is tájékoztatja a befektetőket arról, hogy az alapkezelők vezetői szerint melyek a legvonzóbb befektetési célpontok osztalék szempontjából.

A vállalatok különböző szektorokból vannak kiválasztva és az osztalékhozamok világának széles spektrumát lefedik.

A hozzáértő befektetők esetleg fontolóra vehetik a további kutatómunkát az egyes vállalatokat illetően.

Legyen az fundamentális vagy technikai elemzés, a legjobb osztalékrészvények beazonosítása további előnyöket biztosít a befektetőnek.

Ugyanakkor ezt ugyanennyire fontos folyamatosan elvégezni, követni ahhoz, hogy az előnyöket fenn is tartsuk.

Ennek érdekében a befektetőknek rendelkezniük kell a legjobb kereskedési platformmal, kutatási eszköztárral és a megfelelő befektetési termékekkel.

Az osztalékfizető részvények vásárlása

Ha az a szándékunk, hogy befektetünk a tőzsdén úgy, hogy osztalékrészvényekből álló portfoliót építünk, szükségünk lesz a legjobb elérhető befektetési termékekre, ilyen például az Admiral Invest.

Az Admiral Invest az Admiral Markets befektetési számlája. Ez a számla lehetővé teszi számunkra, hogy a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén befektessünk ETF-ekbe, részvényekbe a Metatrader 5 platform segítségével.

Egyéb juttatásként a platform segítségével elérhetsz ingyenes élő piaci adatokhoz való hozzáférést, prémium piaci híreket, ingyenes számlafenntartási költséget, alacsony jutalékokat és osztalék kifizetéseket.

Nyiss már ma egy befektetési számlát a lenti képre kattintva!

osztalék részvények

Jogi nyilatkozat: Ez az anyag nem tartalmaz és nem is értelmezhető úgy, hogy tartalmaz befektetési tanácsokat, befektetési ajánlásokat, tanácsokat vagy ajánlatokat bármely pénzügyi eszközzel kapcsolatos bármilyen ügyletre vonatkozóan. Kérjük, vedd figyelembe, hogy az ilyen kereskedési elemzés nem megbízható mutató a jelenlegi vagy jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények idővel változhatnak. Mielőtt befektetési döntéseket hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi tanácsadóktól, hogy megértsd a kockázatokat.

További Tőzsde cikkek:

Az Admiral Markets-ről

Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.

Ez az anyag nem tartalmaz semmilyen befektetési tanácsot vagy befektetési döntés meghozatalára vonatkozó ajánlást, sem javaslatot vagy ösztönzést semmilyen pénzügyi eszközbe való befektetésre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kereskedési elemzés nem minősül megbízható előrejelzésnek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények az idő függvényében bármikor megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, kérjük tájékozódjon független befektetési tanácsadóknál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.

Kockázati figyelmeztetés

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. 77% -án a lakossági befektetői számláknak veszteség keletkezik, amikor ennél a szolgáltatónál CFD-kkel kereskednek. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.